Oba Makarna CEO'su Alpaslan Özgüçlü, "Köklü şirket tarihimizde önemli bir eşiği ifade eden halka arz sonrasına ilişkin planlarımız ve projelerimiz hazır. Ürün bandımızın genişletilmesi, çeşitlendirilmesi ile üretim kapasitemizi büyütüp, Oba Makarna'nın büyüme planlarına paralel olarak şirket sermayemizi güçlendireceğiz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeşil enerjiyi daha fazla kullanmayı planlıyoruz. Halka açık bir marka olarak, büyüme yolculuğumuza daha kurumsal ve stratejik yepyeni adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.
Minimum yüzde 10 kar dağıtım taahhüdü
Oba Makarna, kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir net dönem karının asgari yüzde 10'unun dağıtılacağı taahhüdünde bulunurken, hakim ortaklar tarafından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatından bağımsız olarak Oba Makarna paylarına yönelik olarak Borsa'da veya Borsa dışında herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Bununla birlikte, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere, şirket payları dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.
Katılım Endeksine uygun ve fiyat istikrarı planlanıyor
Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #OBAMS koduyla Katılım Endeksi'ne uygun olarak işlem görecek olup, payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.
İşte tüm detaylar
Halka Arz Tarihi :22-23 Şubat 2024 09:00-17:00
Halka Arz Fiyatı/Aralığı :39,24 TL
Dağıtım Yöntemi :Eşit Dağıtım
Pay :96,336,345 LotAracı Kurum :Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Bist Kodu :OBAMS Pazar :Yıldız Pazar
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 72.252.259 Lot
- Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Alpinvest Yatırım Gıda San. ve Tic. A.Ş.)
- Ortak Satışı : 12.042.043 Lot (Turkey Pasta Holding Limited)
* SPK Bülteni, 2024/11.
Fonun Kullanım Yeri
- %40-50 Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları.
- %30-40 İşletne sermayesi.
- %10-20 Finansal borçların azaltılması.
* İzahname, Sayfa 258.
Tahsisat Grupları
- 47.204.809 Lot (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 43.351.355 Lot (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 4.816.818 Lot (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- 963.363 Lot (%1) Şirket Çalışanları
* İzahname, Sayfa 246.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 2.1 Milyon katılım ~ 23 Lot (902 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (745 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 17 Lot (667 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 15 Lot (588 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 13 Lot (510 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (470 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (431 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (392 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
Finansal Tablo
2023/9 2022 2021
- Hasılat 11,9 Milyar TL 11,0 Milyar TL 5,2 Milyar TL
- Brüt Kar 1,6 Milyar TL 1,3 Milyar TL 1,1 Milyar TL
* İzahname, Sayfa 134.
Fiyat İstikrarı
- 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %20'si.
(Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)
* İzahname, Sayfa 256.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
* İzahname, Sayfa 257.
Halka Açıklık
- %20,09.
* İzahname, Sayfa 213.
Halka Arz İskontosu
- %23,5.
* Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 102.
Halka Arz Büyüklüğü
～ 3,78 Milyar TL.
